2020年,是产能置换项目集中落地的一年,大量新建产能将进行投产。“拆小建大”带来的新设备提高了生产技术和装备水平,但与新设备相应的新产能也为钢铁行业供给带来了不小的压力。
据Mysteel不完全统计,2018至2019两年内,各省区市合计公示/公告了119个产能置换项目方案。其中,2018年共公示/公告了43个产能置换项目方案,2019年共公示/公告了76个产能置换项目方案。从数量上来看,2019年产能置换项目大幅增加。
从新建产能置换项目的区域分布来看,仍集中于华北和华东地区,分别占比39%和34%,而华南地区以11%的占比位列第
产能方面,Mysteel统计的119个产能置换项目方案共涉及新建炼铁产能18330万吨;新建炼钢产能18703万吨;退出炼铁产能22026万吨;退出炼钢产能21967万吨。
从各地公布的情况看,不论是炼铁还是炼钢,目前公布的产能置换项目中均为河北区域涉及的产能最高、变化最大。就炼铁产能变化而言,河北省退出炼铁产能明显大于新建炼铁产能,江苏省也较为明显。此外,山东、山西、辽宁、四川、天津、浙江、云南、宁夏、上海、新疆和湖北等11省份退出炼铁产能均大于新建炼铁产能。而福建和广西两省,从两年内公布的产能置换项目来看,炼铁产能有较为显著的增量。
就炼钢产能变化而言,根据两年内的产能置换项目计算,河北省将净退出炼钢产能1756万吨,江苏省次之,为788万吨。另外有山东、 山西、辽宁、四川、天津、浙江、云南、宁夏、安徽、上海、新疆、湖北、江西、河南和陕西15个省份的退出炼钢产能也大于新建炼钢产能。至于新建炼钢产能明显大于退出炼钢产能的省份,仍有福建和广西两省,内蒙古和广东也相对明显。
从新建设备类型来看,预计将新建高炉合计112座,新建转炉合计109座,新建电炉合计30座。具体来看,新建高炉中,以1350m³和1200m³的高炉最多,均为12座,其次是1580m³和1500m³各有9座;新建转炉中,设备数量最多的为100T的转炉,共46座,其次为120T转炉20座;新建电炉中,设备数量最多的为100T电炉,共7
根据2018至2019两年公布的产能置换项目方案,含具体新建项目预计投产时间的项目产能,按年度划分,预计2020年将有5843万吨新建炼铁产能、7193万吨新建炼钢产能投产;预计2021年将有2907万吨新建炼铁产能、2503万吨新建炼钢产能投产;预计2022年将有3650万吨新建炼铁产能、4263万吨新建炼钢产能投产。综合来看,新建产能投产时间在2020年最为集中,其次是2022年。
在2020年将投产的新建炼铁产能中,有54%的产能预计将在12月投产,28%的产能预计于6月投产;新建炼钢产能中,有53%的产能预计将在12月投产,21%的产能预计于6月投产。
由此看来,2020年6月将有一批新建钢铁产能投产,2020年末则将迎来投产高峰。而2020年末投产的这一部分设备,或将为2021年的市场带来大量新的钢铁产能。