国家电网部署泛在电力物联网建设，国电南瑞等概念股连续涨停 分析师称，国电南瑞和岷江水电料垄断国网信通招标，受益较大 电网板块本周再度成为中国股市的热门，只不过这一轮行情的催化剂从特高压变成了泛在电力物联网。 国家电网此前就部署泛在电力物联网建设召开会议，资本市场本周对此反响热烈，包括国电南瑞、炬华科技等在内的相关个股连续两天掀起涨停潮，热门股之一的岷江水电年迄今涨逾三倍，扣除新股后，在沪指成份股中涨幅仅次于人民网排名第二。 “主要是受到国网提出建设泛在电力物联网消息的提振，最受益的是国电南瑞及岷江水电，”群益证券分析师宋秋忆12日在电话中称，“在信息通信方面的招标中，国电南瑞和岷江水电占到整个国网招标量的八成以上，基本上是这两家垄断”。 宋秋忆预期南瑞和岷江还会长时间维持垄断状态，而且预计国网信通一年的投资额会从大约100多亿元人民币猛增至400-500亿元。 国家电网9日在官网公告称，当前“最紧迫、最重要的任务”就是加快推进泛在电力物联网建设，并提出2021年“初步建成”、2024年“建成”泛在电力物联网，实现业务协同、数据贯通和统一物联管理。根据国网的解释，泛在电力物联网是围绕电力系统各环节，利用先进技术实现各环节万物互联和人机交互和智慧服务系统。 此前电力板块的行情中，特高压概念作为基建补短板中的重要一环就曾经吸引到资金的追捧，包括汉缆股份和置信电气在内的热门概念股在国网去年底的“深化改革十大举措”公布后走出过一轮大涨，期间还诞生了风范股份这种市盈率高达数百倍、股价严重脱离基本面的题材股。 本周启动的泛在电力物联网行情中，龙头之一的国电南瑞或暂无高估之虞。彭博汇总数据显示，该股未来12个月的混合远期市盈率在经过了本周的连续两天涨停后，处在21.4倍的水平上，略高于其过去五年估值区间中枢20.3倍。 此外彭博汇总分析师预测数据显示，南瑞未来两年预计将保持稳健的利润和营收增长，增速预计将保持在18%左右。 另一家龙头岷江水电在急涨之后，静态市盈率已经达到百倍之高。该不过宋秋忆将此归因于市场消化岷江水电与国网信息通信产业集团之间的资产置换预期。 岷江水电此前公告与国网信通的资产置换方案，置出主要配售及发电资产，主营转型为“更富有成长性的新型信息通信业务，包括云网融合基础设施、云平台、’互联网+’行业云应用等”。 中信证券分析师张若海和杨泽原周二在微信上发布研报称，国家电网两步走建设规划，叠加2018年国务院明确的电力行业自主可控目标，泛在电力物联网板块投资叠加了双主题，是最强的方向 中国电力企业联合会预计2017-2021电力信息化投资复合增速有望超过31% 国家电网在2019年计划发展总投入5909亿元，其中电网投资5126亿元，对比2018/2017年增幅提升近100% 输电网方向上国网直属公司有望率先受益，重点推荐岷江水电、远光软件、国电南瑞 中银国际分析师李可伦和沈成周二在微信上发布研报称，泛在电力物联网建设有望拉动电网信息化、智能化投资 除国电南瑞和岷江水电等龙头外，建议关注远光软件、恒华科技、金智科技等电力软件和智能化标的 电力数据采集监控标的关注新联电子、海兴电力、炬华科技、林洋能源等