近年来，中国传统家电内销市场已经从增量需求驱动转向存量换新需求驱动，热水器也不例外。2021年下半年，热水器市场未能延续上半年复苏势头，全年销量下跌，未来热水器产品将如何发展？市场将走向何方？GfK中怡康推出《2021年热水器市场总结》，盘点2021年热水器双线市场销售行情、量额变化，并从品类、地区、市场级别等多个维度对未来市场趋势做出预判，供企业参考。 01 热水器整体市场 2021年上半年，热水器市场零售量同比增长6%，零售额同比增长17%，但下半年未能延续上半年复苏势头，线上线下双双下跌，将全年的零售量拉低至同比下跌6.7%，零售额同比微增0.9%。 从2021年的市场格局来看，双线市场的品牌集中度几乎持平，但线上的新品牌、新机型数量均远高于线下，说明线上已成为热水器品牌推新的主战场。但从价格来看，去年线下的热水器均价是线上的2.3倍。 02 燃气热水器 燃气热水器2021年的市场规模基本保持平稳，销售量延续了下滑趋势，其中线上市场与2020年基本持平，线下由909万台减至863万台；销售额则由2020年的314亿元涨至328亿元，说明市场的价格上涨趋势较为明显。在市场需求不振的大背景下，高端品牌表现更佳，热水器企业出新速度也相应放缓。无论是销售量还是销售额，线上市场占比均呈持续上升趋势 功能方面，16L的大出水量在2021年已经成为双线市场的主流配置，对双线市场的零售额贡献都超过50%，12L和13L的市场额份额则受到明显挤压。同时，零冷水和智能化的产品市场额份额也均有显著增长。 未来预计燃气热水器在海南、福建、山东、河北等省市会有不错的发展，而上海、陕西、安徽、江苏、广东等燃气热水器大省规模则相对稳定。 03 电储水热水器 电储水热水器2021年的整体市场规模量额双降，零售量由2020年的2371万台降至2154万台，零售额由267亿元降至259亿元。从双线市场占比来看，与2020年的高基数相比，去年线上市场的零售量和零售额占比均有轻微下降。 容量方面，60L的大容量热水器在双线市场都高居零售额占比榜首，线下占比甚至超过60%；功率方面，线上的2.1/2.2KW、线下的3.0KW对零售额贡献最大；功能设置方面，速热、超薄双胆、智能（WIFI）等功能受到了消费者青睐，市场反应较好。 总体来说，电储水热水器的市场正在日趋成熟，但同质化的问题也变得更加严重，差异化将成为产品能否脱颖而出的关键点。未来为了适应不同安装环境尤其是复杂环境，电储水热水器在外型、体积趋小或便于隐藏方面仍有潜力可挖。 04 热泵热水器 热泵热水器在全国范围内尚属小众市场，并未得到大面积的推广，参与品牌和在售产品的数量都远低于燃气热水器和电储水热水器。与此相应的是，2021年双线市场的热泵热水器前三品牌零售额集中度都高达90%以上。 从2021年的热泵热水器市场表现来看，该品类产品有继续向大容积、节能、智能方向发展的趋势。200L的产品目前是市场主力，但300L的产品在双线市场均实现了零售额同比增长。同时，一级能效和二级能效的产品正在挤压三级能效的市场份额，智能化的产品也在2021年的双线市场都增长良好，值得相关企业关注。 05 2022年展望 展望未来，预计2022年热水器市场有望在线上市场的拉动下实现小幅回升，零售量达到3960万台，零售额达到637亿元，但2019~2022年的三年复合增长率仍将为负数。 低线市场的新增需求和发达地区的换新需求是当下市场的核心增长要素。东部沿海地区趋于饱和，未来机遇更多在于换新；而北部尤其是农村的热水器渗透率依然较低，还有普及空间。 未来，存量换新需求将代替新增需求成为热水器市场的主要驱动力。预计2022年热水器市场的替换比例将在53~55%，体量将超过2000万台。 疫情之后，渠道变革剧烈，而渠道的迭代造成热水器出货量更加碎片化，前置渠道和下沉市场已经成为当前的重要销售通路。 前置渠道在2021年发展势头良好，建材家居、设计师渠道已成厨卫行业重要销售通路，定位高端的品牌和产品在前置渠道尤其受到消费者青睐。同时，人口占比约72%的下沉市场也将为家电行业发展带来新机会，随着电商渠道网络下沉和物流仓储的整合发展，市场下沉已成为必然趋势。