近日，全球能源监测机构Global Energy Monitor发布的报告显示，上半年全球煤电装机规模首次出现下滑，减少2.9GW至2047GW，这是半年期内煤电退役产能首次超过投产产能。欧洲众多电力公司加快了落后产能的淘汰速度，疫情影响下欧洲燃煤电厂审批量锐减，美国煤电的净减少等都是造成这一结果的原因。 不过，Global Energy Monitor的煤炭项目主管ChristineShearer认为，煤电装机容量的下降可能只是短时间的，因为将近190GW的装机容量仍在建，另有近332GW尚在规划。 图二：2000年至2020年上半年全球煤电装机净变化 上半年全球总共投产了18.3GW煤电，包括中国（11.4GW）、日本（1.8GW）、德国（1.1GW）等，退役21.2GW。虽然到2020年上半年全球煤电才首次整体下降(上图实黑线)，但自2018年以来，中国以外地区的煤炭发电装机容量就已经出现下降(上图虚黑线)，大多数国家每年计划淘汰的装机容量持续超过了新增装机容量。 上半年全球新增煤电装机容量主要在中国，中国目前正在开发近250 GW煤电，多于美国、印度现有装机容量。而到目前为止，仅印度、菲律宾、印度尼西亚、孟加拉国、土耳其、俄罗斯和巴西等七个国家有新的燃煤电厂建设计划。 在上半年全球新规划煤电装机容量中，中国新规划装机容量占比为89.6%(53.2万KW)，在上半年全球新建煤电装机容量中，中国新建装机容量占比为85.3%(12.8万KW)。 从2020年1月1日到6月30日，中国各省份批复了1970万KW的新增煤电装机，这是自2016年中国开始限制许可以来的最高水平。 马里兰大学的一份报告指出，继续大量增加煤电可能加剧中国煤电产能过剩危机，到2025年，燃煤电厂的平均利用率将从目前的50%以下降至45%以下，届时将对煤电产业盈利产生负面影响。 图三：2000年至2020年上半年欧盟+英国煤电装机容量 在总计21.2GW的退役产能中，欧盟和英国的煤电（上图实黑线）上半年关闭了8.3GW，这是有记录以来半年期的最大降幅，其次是美国的5.4GW和中国的1.7GW。持续低迷的天然气价格、上涨的碳价（疫情期间曾短暂下跌）、严苛的排放政策以及疫情封城导致的低电力需求使得欧盟及英国出现了这种大规模煤电产能退役。 此外，许多本计划逐步关停的产能也迅速停产，其中，西班牙剩余的煤电厂几乎有一半被迅速关停。葡萄牙公用事业公司EDP在7月份宣布，它将在2021年之前关闭其在西班牙和葡萄牙的两家燃煤电厂，并将第三台机组更换为天然气机组。英国最大的燃煤电厂由Drax拥有，也计划于2021年关闭，比政府设定的退役截止日期提前了几年。 19个欧盟国家和英国已承诺，到2030年逐步淘汰燃煤发电，德国的目标是2038年，而西班牙、波兰、捷克、罗马尼亚、保加利亚、斯洛文尼亚和克罗地亚这七个欧盟成员国尚未同意逐步退煤。不过，虽然西班牙尚未承诺逐步淘汰煤炭，该国已于2020年6月淘汰了一半的煤炭发电机组(9.6GW中的4.8GW)。 图四：按国家划分的在建和已投产的煤电装机容量及占比排行 从上图可以看出，煤电仍集中在少数几个国家，其中全球前10个国家占据了在建煤电的90%以及在运营煤电的86%。 图五：2020年上半年新批及新建煤电装机容量 Shearer表示，除中国外，其他国家的煤电下降趋势有望保持下去，到2024年将有99 GW煤电退役，欧盟计划在今年年底前关闭另外6GW的煤电。