在多年的低迷以及2010年代大部分时间的软弱表现后,中国造船业再次迎来黄金时代。 全球最大国际航运组织波罗的海国际航运公会(BIMCO)的最新报告显示,新造船价格正在创下新高,2024年年初以来整体新造船价格进一步上涨3%,达到了2008年以来的最高点。 BIMCO首席航运分析师Niels Rasmussen指出,订单激增是推高价格的主要动力。他强调,自2020年以来,全球订单量增长了72%,达到
在多年的低迷以及2010年代大部分时间的软弱表现后,中国造船业再次迎来“黄金时代”。
全球最大国际航运组织波罗的海国际航运公会(BIMCO)的最新报告显示,新造船价格正在创下新高,2024年年初以来整体新造船价格进一步上涨3%,达到了2008年以来的最高点。
BIMCO首席航运分析师Niels Rasmussen指出,订单激增是推高价格的主要动力。他强调,自2020年以来,全球订单量增长了72%,达到了2012年初以来的最高水平。今年迄今订单量再增长2%,这推动了价格相较于2020年底的最低点上涨了53%。目前,全球造船厂订单量已达到1.33亿补偿总吨(CGT),较2020年底的最低点增加5600万吨。
“到目前为止,油轮和液化天然气(LNG)船的订单是全球订单簿增长的主要驱动力,”Niels Rasmussen:“此外,液化石油气(LPG)船、邮轮、化学品船和滚装船的订单量也出现了两位数的增长。”
BIMCO指出,LNG船和集装箱船分别占据了35%和30%的增量,而干散货船、油轮和LPG船则占据了其余部分。然而,集装箱船订单量在2023年第一季度达到顶峰后有所下降,截至目前,集装箱船的订单量下降了16%,与整体造船订单的增长趋势有所偏离,与此同时,2024年干散货船的订单量也下降了3%。
在新造船价格创十六年新高的同时,中国造船业再次进入黄金时代。
从全球造船格局来看,活跃船厂主要集中在东亚地区,而中国船企凭借其强大的竞争力,吸引了大量新增订单。
据统计,2023年全年国内造船新接订单量达到7120万载重吨,同比增长56.4%,占全球新接订单总量的66.6%。今年一季度,我国造船完工量达1235万载重吨,同比增长34.7%;新接订单量达2414万载重吨,同比增长59%;手持订单量达15404万载重吨,同比增长34.5%。
伴随着造船行业景气度的高位运行,国内各大船企订单接到手软。中国船舶此前表示,公司目前订单排期已至2027年、2028年。中船防务也透露,公司手持造船订单饱满,交船期最远已排至2027年。江龙船艇在其年报中披露,2023年新签订单及在手订单均创历史新高。
不过,BIMCO认为,造船厂仍需谨慎管理产能扩张。其表示,2010年至2020年间,造船行业一直饱受产能过剩的困扰。2010年代期间的价格波动仅为该时期中位价格的+/- 10%。
在这十年间,造船业出现了大量产能过剩,这在一定程度上延长了新订单的交付周期。
Niels Rasmussen计算,从2010年到2020年,订单量与产能比的中位数为2.2,在2017年下半年降至1.7。此后,该比率从2020年底的2.1攀升至当前的3.7,达到了2010年以来的最高水平。
这种改善推动了价格上涨。Niels Rasmussen表示,尽管3.5年内价格上涨了53%似乎非常看起来非常夸张,但“值得注意的是,2010年至2024年间,年均价格增幅仅为2.3%,期间中国制造业的工资还增长了两倍多。”
“展望未来,行业需要开始更换2000年代建造的大批船舶,叠加去碳化的需求,这些似乎对未来的合同前景非常有利,”Niels Rasmussen说:“如果船厂要避免产能过剩和价格回落到2010年代水平的情况,避免2000年代那样的大规模产能扩张将至关重要。”