一、2024年中国铝废碎料进口现状

 

据海关数据显示，2024年1-10月中国铝废碎料累计进口量为148.53万吨，同比增加4.55%，2024年1-10月中国铝废碎累计出口量为618.63吨，同比增加5.48%，2024年1-10月中国铝废碎料累计净进口量为148.46万吨，同比增加4.54%。

 

今年一季度进口废铝整体表现还是偏好的，4月开始到7月，国内废铝进口量逐月下滑，进口利润难以修复的情况下，8-10月份每月废铝进口量处于低位运行情况，单月进口量没有很大的变化。

 

二、2024年废铝进口量前五国别/地区的情况

 

从进口来源国来看，2024年1-10月中国废铝五大进口来源国分别为泰国24.06万吨、马来西亚19.08万吨、英国15.82万吨、日本15.69、美国11.27。

 

其中，2024年1-10月中国废铝从泰国进口的总量为24.06万吨，同比增长46.26%，占今年国内总进口量的16.2%，超过马来西亚成为我国进口废铝最大来源国。

 

根据美国地质调查局的数据，2024年2月以来，美国废铝的出口动态发生了显著变化。此前，印度一直是第二大出口目的地，而2月份以来，泰国成为美国废铝的第二大出口国，仅次于马来西亚。泰国当地生产企业能消化的废铝量有限，更多是将这些国家进口来的废铝拆解破碎、筛选处理，再发往中国、印度等地区。但12月据市场反馈，泰国多个港口废铝清关受阻，当地海关审批力度加严，短期内周转量将减少。

 

2024年1-10月中国废铝从马来西亚进口的总量为19.08万吨，同比减少14.43%，占今年国内总进口量的16.2%。5月开始从马来西亚进口的废铝量大幅下滑，7月更是低至0.77万吨，较今年1月份的3.12吨减少了2.35万吨，较去年7月减少了55.75%，降幅十分明显。这主要是因为马来西亚从今年5月开始在废铝进口方面的监管进一步细化和加强，严格把控废铝进口到其国内，这导致在马来西亚转港的废铝量下滑明显，从而马来西亚进口到中国的废铝量也随之降低。10月中旬马来西亚又开始严查废铝原产地证书，对废铝加征关税，当地废铝成本增加，从马来西亚进口废铝受阻加码。

 

2024年1-10月中国废铝从日本进口的总量为15.69万吨，同比减少10.51%，占今年国内总进口量的10.56%，日本进口到中国的废铝品类以门窗型材压块铝为主，主要从宁波、台州港口清关进入到中国。但据Mysteel了解到，今年1月初国内各地港口进口废铝执行标准突然收紧，进口压块熟铝退运情况多发，当时影响最大就是日本门窗型材压块铝。5月中旬浙江海关严令禁止进口变形铝原料，导致不少货物被退柜，日本门窗型材铝也受影响较重。5月开始从日本进口的废铝量大幅下滑，7月单月进口量低至1.02万吨左右。

 

2024年10月21日生态环境部联合海关总署、国家市场监督管理总局等六部门一起更新发布了第23号公告《关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告》。公告里表示从2024年11月15日我国进口废铝新政开始落地执行，新政放宽进口废铝品类，进口熟铝能够合法进口。为进一步了解进口新政策执行情况和日本废铝市场发展现状，Mysteel 再生铝团队特此在11月29日—12月5日前往日本进行实地调研。据调研了解：

 

虽然国内进口政策稍有放开，但是从日本料场反馈来看：一方面是价格倒挂，国内目前受限于铝价低，海外价格高，价格优势不大，门窗铝价格到港，经Mysteel实际估算，含税到港比国内门窗铝价格要高出500元/吨左右，导致实际进口量有限，另一方面，除了价差的问题，现在像日本这些门窗铝进口到国内还需要1.5%的税，进一步限制了国内12月份的废铝进口量。未来随着国内铝价和LME铝价价差逐渐平稳，或能一定程度上增加从日本进口废铝量。（详细调研报告查看：2024年12月日本再生铝实地调研纪要）

 

三、2024年从国内进口省份分析

 

从中国进口省份来看，主要是从广东省和浙江省清关进入到国内市场。

 

其中，2024年1-10月从广东清关进口到国内的废铝总量为104.33万吨，占国内总进口量的70.25%，一直位居第一。广东省靠近东南亚等进口废铝主要供应国家，因此是国内进口废铝的主要省份。

 

2024年1-10月从浙江清关进口到国内的废铝总量为27.01万吨，占国内废铝总进口量18.72%，同比减少7.44%。但在5月浙江海关严令禁止进口变形铝原料之前，2024年海外发往浙江进口的废铝量同比去年是大幅增加的。2024年1-5月从浙江清关至国内的废铝为18.43万吨，同比增长42.1%。

 

受限于今年国内外铝价倒挂、禁止进口变形铝原料以及海外主要来源国国内自身废铝进口受限等因素的影响，据Mysteel 估计，2024年中国废铝进口量预计在175万-180万吨左右，增速在-0.06%～2.8%左右，增速严重不及年初预期的14%左右。（2023年中国铝废碎料整年进口量共计175.11万吨）

 

近几年，国内再生铝产能持续扩张，对废铝需求持续呈增长态势。据Mysteel 了解，2024年中国再生铝合金锭产量将达到740万吨左右，同比增长21.31%，超预期增长。今年再生铝合金锭企业为提高利润，加大采购生铝比例进行保级生产，市场生铝竞争激烈，尤其是今年国内生铝供应本就偏紧的情况，更加刺激国内再生铝合金锭从海外进口废铝来缓解国内采购压力。按照国内再生铝企业越发提高各品类废铝的保级使用率，明年市场生铝货源只会越发紧张，市场竞争抢货现象将越发频繁上演，加大从海外进口废铝作为国内废铝供应的补充是必走之路。