一面是多个省份陆续出台车险管理文件,全国车险进入明折明扣时代,车险返佣的行业顽疾迎来了一剂猛药。
另一面,比亚迪、蔚来、理想、小鹏等17家车企扎堆涌入保险圈,试图以车险为服务抓手,重塑主机厂与用户的关系,从而构建汽车生态圈。
11月8日,比亚迪财险业务范围新增了“机动车保险,包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”。这也意味着,比亚迪在收购易安财险之后,终于获得了经营车险的资质。
车企布局保险业务情况统计,图片来自《腾讯研究院》
可以肯定的是,新能源车的崛起已经成为不可逆的趋势。当汽车被装上智能化的大脑,车企凭借成熟的数据,可以深度参与到前端销售和后端服务中,且话语权会越来越强。
这意味一切以燃油车体系打造的传统经营模式都将受到冲击。传统车险价值链被重塑,也只是时间早晚的问题?
传统车险市场“病入骨髓”
三次费改,传统车险行业的“病根”未除,痛点还在。
站在保险公司角度,车险业务很难盈利,渠道费用和赔付成本高企,想盈利唯有在成本端想办法省钱,每省下一分钱都是利润。
站在保险中介角度,随着费用率的上限由35%下调为25%,以及自主定价逐步放开,渠道费用进一步收缩,传统中介积极性被打压;更重要的是渠道线上化趋势冲击,中介亦是“苦不堪言”。
再看4S店和修理厂,和车主直接接触,也与保险公司绑定最深,保司一般会给其渠道返佣高达50%,前提是得拿保费来换。
4S凭借新车保费+续保车辆保费优势,可以拿到保险公司更优的资源和定损价格。
反观修理厂,数量庞大但分散,保费体量小在保司面前太“弱势”,定损环节常常遭到差异对待。保险公司要尽一切可能压低赔付成本,只能压榨修理厂,双方已经陷入囚徒困境。
最后从车主角度来看,传统车险的投保规则存在不公:老司机和“马路杀手”缴纳的保费都一样。而在车险的理赔、维修等环节,车主又失去自主权和知情权。
如今,新能源车主的比例激增,他们对保险的抱怨声更大,这让更关注车主体验的新能源车企们感到不安;而保险公司在新能源保险市场的“痛”也很深刻,一场变革正在酝酿之中。
新能源车企迫切来“敲门”
保司经营新能源车险的痛点,可以总结为一句话:车主嫌贵,险企喊亏。
新能源汽车国家监测与管理平台数据显示,2022年新能源汽车的总体保费规模约650亿元,新能源车险单均保费为4139元,比燃油车单均保费高81%。
新能源车主嫌保费贵,这与新能源车的出险率高有密切关系。
第一,新能源车没有燃油车的“加速离合效应”,容易出现意外;而且新能源车主群体中年轻人居多,驾驶经验不足。
第二,大量新能源车被作为营运车辆使用,跑得越多,出事故的概率自然就更高,从而拉高了新能源车的保费。据统计,有21%的新能源车用于出租租赁,远高于燃油车的1%。
第三,新能源车高昂的维修成本和赔付成本,这与新能源车的特殊构造有关,零部件集成度高、以及出事故后对维修场地、设备等要求更高,维修难度大也让很多售后网点选择以换代修,拉高维修成本。
保司面对上述三大痛点并无好的解决办法,这也迫使新能源车企不得不亲自下场,而且有下场的优势。
一是新能源车企基于大数据优势,可以利用车主的驾驶行为数据来做风险筛选和差异化定价。
数据显示,大部分特斯拉车主的保费较传统车企便宜了20%-30%;而驾驶意识更高的车主保费便宜了近60%。
二是在维修方面,比亚迪、特斯拉、蔚小理等车企有稳定可强管控的售后服务网络,保障了理赔效率和客户体验,车企对售后服务有足够高的话语权,以蔚来理想为例,对授权企业的配件加价率都有严格的指标。
三是新能源车生态圈的打造,保险是不可或缺的服务入口。随着中国汽车工业的进步,造车更趋简单,车企逐步从赚取产品利润转移到赚取衍生服务利润为主。
新能源车也常被比作智能手机,双方确实有相似之处,如苹果公司的利润就来自硬件销售+软件+服务,而且软件和服务带来的附加值更大,特斯拉、蔚来等车企也在做类似布局。
传统车险价值链终将被重构?
传统车险的价值链建立在燃油车体系上,且形成了稳定的“保费换送修”模式。
“保费换送修”的核心就是保险公司以“送修”事故车作为筹码,换取4S店和修理厂的保费,保险公司则为其提供一定比例的事故车产值。
但在“保费换送修”模式中,保司处于绝对强势地位,掌握事故推送资源和配件定价权。虽然三轮费改的初衷不错,但呈现的结果却是保费下降,赔付上涨,保司只能拼命压榨赔付端,而4S店一时撼动不了,只能把手伸向修理厂。
于是,保司、4S店、修理厂三者的矛盾开始激化,并出现了如武汉某4S集团与人保、杭州260余家修理厂以及长沙维修行业协会控诉保司等事件。
传统车险链条已然陷入崩坏的境地。
而随着汽车进入新能源时代,新能源车企随着规模扩大,累积的数据越发成熟,对于前端销售和后端服务的把控力度会越来越强,从用户购车开始,到养护、维修、出险及理赔等可以做到全流程介入,而主机厂在车险业务上的话语权逐步增强,首先覆灭的将是“保费换送修”模式。
不难想象,当一辆电动车发生事故时,第一时间获取信息的将是主机厂,凭借大数据甚至可以知晓事故地点,且通过车机或其他通讯设备为车主提供解决方案。
更重要的是,新能源车企可以凭借用户大数据推出“保险服务化”产品,提供全流程保险服务。
新能源车企若在车险业务上取得示范效应,传统车企没道理不跟进,而且从上文的列表中可以看到,吉利、长城等车企已然有所布局。
据悉,2030年,新能源车险保费规模将达1.3万亿元,占车险总保费比例约为31.3%。
智能化汽车将重新定义车险市场,也会倒逼保险公司针对新能源车的特点开发新的业务模式,推出更符合新能源车用户需求的产品及服务。
随着多方力量进入,传统车险市场必定要经历一场重塑。