6  月  30  日，《国家网络安全产业发展规划》正式发布，工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。
根据规划，到  2020  年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过  1000  亿元，拉动  GDP  增长超过  3300  亿元，打造不少于3  家年收入超过  100  亿元的骨干企业。
规划明确到  2025  年，依托产业园建成我国网络安全产业“五个基地”：1）国家安全战略支撑基地。以国家安全、网络空间安全等重大战略需求为核心驱动力，超前部署、加速推进一批网络安全关键共性技术研究；2）国际领先的网络安全研发基地。搭建面向全球的协同研发平台，汇聚全球创新资源，推动网络安全核心技术创新和科研成果转化；3）网络安全高端产业集聚示范基地。培育一批具有全球竞争力的骨干企业，打造产学研用一体化的网络安全产业生态链，在全国形成高端产业示范引领效应；4）网络安全领军人才培育基地。依托北京市技术、人才、科研、教育等优势资源，建设一批总部型、基地型培训基地，吸引国内外高端网络安全人才；5）网络安全产业制度创新基地。加强政府统筹，推动园区机制创新，积极探索创新、先进、高效的园区管理运营体制机制。
我们认为，此次规划一方面是对近年网络安全产业的政策思路的延续，从国家层面不断提升网络安全的战略地位，另一方面，此次规划也着重强调了以下三个方面：            
 1）强调行业领军企业打造，发挥产业示范带头作用。此次规划明确提出了到  2020  年打造不少于  3  家年收入超过  100  亿元的骨干企业，且在  2025  年能够具备全球竞争力和在全国形成示范引领效应。对于目前行业内规模与影响力排名靠前，特别是北京市的网络安全头部企业，包括启明星辰（18  年收入  25.2  亿），奇安信（18  年收入  23.9  亿），天融信（18  年收入  17.3  亿）以及绿盟科技（18  年收入  13.5  亿）等具备明显的带动作用。目前来看，我国网络安全产业集中度仍然较低，规模体量最大的企业启明星辰以及奇安信市占率也仅在  5%左右，此次规划的提出有望推动行业集中度的提升。  
 2）强调加速北京市网络安全产业集群的建设。根据规划，到2020  年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过  1000亿元，拉动  GDP  增长超过  3300  亿元，并在  2025  年，依托产业园建成我国网络安全产业“五个基地”。此次规划明确了北京网络安全产业的发展目标和时间节点，特别从规模上对于北京网络安全产业的发展提出了较高要求。目前北京市已经是我国网络安全行业产业规模最大、发展最成熟的地区，聚集了一大批行业龙头及创新企业，此次规划着重强调建设北京市网络安全产业园区，将推动北京网络安全产业整体实力以及在全国影响力的进一步提升。    
 3）强调网络安全核心技术的创新与转化，注重产业人才培养。目前我国在网络安全核心技术领域与国外网络安全产业仍存在较大差距，且此前我国网络安全政策大多针对于安全合规的监管以及安全体制的建设。此次规划着重强调网络安全核心技术研发以及人才培养，并协同全球领域的网络安全资源，有利于骨干企业安全能力的快速提升。    
 投资策略：看好网络安全行业在合规性驱动、IT  基础设施驱动、事件性驱动下未来将持续保持高景气度，同时行业龙头企业有望伴随用户对于整体解决方案以及安全服务的旺盛需求，市场份额不断提升。重点推荐网络安全龙头启明星辰（002439.SZ），看好安恒信息（A19078，科创板）、绿盟科技（300369.SZ）、深信服（300454.SZ）。    
  风险提示；行业政策落地不达预期的风险，行业竞争加剧的风险，新技术替代的风险。