今天的汇报分两大部分，首先介绍一下编写过程，其次重点是报告内容，分了四个领域，制动、转向、悬架等，还有海外投资以及总结建议。

 

首先是报告的编制工作。各位嘉宾也知道，今天上午罗秘书长代表协会发布了中国汽车供应链布局安全课题的“1+6+N”研究报告，N从去年28到今天50，中汽创智科技有限公司承担了50分之一的智能底盘，底盘去年也有，但是倾向于传统底盘，讲到智能底盘今年是第一次做。从5月份接受任务，到最终8月份交差，三个月时间。我们联合高校、邀请了主机厂以及智能底盘、制动、转向、悬架领域国内比较有代表性的企业，例如制动的伯特利、悬架的孔辉、转向的豫北等，一起组成了编写组，合计17家单位。由于时间比较紧，今年邀请的是各个领域有代表的单位，国外企业由于种种原因没有邀请，基本上覆盖了智能底盘各个领域。

 

三个月，对中汽创智来说是第一次，对行业来说也是第一次。刚才秘书长已经表扬我们了，在“1+6+N”报告编写过程中，我们做得比较扎实。除了我们主动承担这项任务之外，我想借此机会再一次感谢协会，感谢行业同仁。为什么可以那么快？智能底盘每年在供应链大会都有一个小的论坛，参会的人不多，但都是企业代表，都是做线控底盘的企业，从重庆到武汉，今年在武汉是第三年，每年从原来半天到现在一天，有了这个行业的朋友圈，有这个基础，有大家共同的愿望，在协会的牵头下，所以用了比较短的时间出了报告。当然也感谢罗秘书长，亲自指导，期间也邀请到第八届汽车协会的理事会会长，给我们做了一个序。

 

整个报告覆盖了制动、转向、悬架等，7个章节，149页，十万多字，里面有创新点，但总体遵循了协会统一框架，对每个领域都讲到了行业现状、技术特征、供应链分析、竞争格局等，另外出海投资非常热，我们也希望讲讲智能底盘领域出海投资的情况，最终提出来对行业发展的一些建设性意见做总结。

 

进入到主要内容的介绍，一说到底盘，一种观点认为底盘就是打铁的，用称斤去买，还有就是智慧底盘等概念，未来适合L3、L4究竟是哪种底盘，组织讨论的时候，大家花了半天时间，意见就很不一致，有人说叫滑板底盘比较好，有人说叫智慧，有人说智慧有点虚。那么智能底盘究竟是什么，这一页我们花了点精力。幸亏主要参与方清华大学张俊智老师，在汽车工程学会引领底盘技术路线时做了一些结论和成果，我们做了引用。思考同一问题时，首先要把语言统一起来，不能一个人说中文，一个人说德语。

 

跟传统底盘相比，智能底盘具有传统底盘提供承载平台的功能，更智慧在感知、预判和控制，进而实现车辆控制行驶的功能。这是智能网联论坛，为什么讲底盘，智能底盘定义上也看到，它跟传统底盘相比，首先带个小脑，具有感知预判和控制，但最终还是要运动，就像人的手脚一样。前三年论坛上形成了一个共识，大家都说激光雷达、超声波都很重要，如果把车比成一个人，相当于给人增加了千里眼，可以看得更清楚，听得更清楚；有人说操作系统、人工智能，相当于人的大脑；但如果手脚出了问题，这样的人是什么样人，脑袋发达，四肢不行，汽车一模一样。为什么在智能网联新能源汽车分论坛上要讲到底盘，我们认为新能源智能网联汽车一个重要的特点：底盘不能丢。

 

同时，通过调研，行业内广泛讨论，我们重新定义了智能底盘三个阶段，就像自动驾驶从L2到L3到L4。1.0实现X、Y方向上部分线控化和协同控制，称之为半线控，特点是基本实现底盘与辅助驾驶功能的融合。2.0实现三向六自由度的协同，具备一定的主动感知和控制能力，部分实现底盘域和自驾域的融合，2023年到2025年基本实现。3.0，在2.0基础上实现全面线控化，车路协同感知，具备AI的属性。

 

讲完智能底盘以后，讲讲工作组花时间最长的重头戏：线控制动。在座很多都是底盘领域出来的专家领导，XYZ是这么叫，最重要可能还是制动领域，制动领域卡脖子厉害。制动跟安全密切相关，转向、悬架在故障等级、严重度等方面与制动要求不一样，另外制动技术比较复杂。我们梳理了制动产品的Raodmap，把各家公司推出的产品放到一页上，比较全面，分成三个阶段：传统的制动到现在的EHB制动，未来就是EMB制动，现在的EHB也有小的线路分支，叫Twobox，OneBox。　　尽管都是讲线控制动，实际上各家采取的地方还是不太一样，这张PPT放了主要的技术路线做了比较。

 

技术讲完了要讲市场。对整个智能底盘市场预估，2030年预估可达1240亿元产值，年均复合增长率达到23.1%，跟新能源整个市场相比，我个人认为是随着新能源汽车整车市场增长是在增长的，当然可能是晚了一点。新能源汽车市占率渗透率达到了40%到50%，晚了一个节拍。这不是一家之言，作为17家单位，值得大家去参考。当然市场大，跟你有没有关系是另外一回事，市场大了之后不一定是你能做强做成功，我们做行业分析时，花了点力气去做的就是市场份额和竞争格局部分。饼状图可以看到，线控制动绝对还是外资主导，本土厂家逐渐上量，博世是市场龙头。

 

疫情之后，随着芯片供应链的安全、国家政策指导，还有一个重要的原因就是资本市场。我们明显感觉到2020年、2021年当时说自动驾驶投资特别热，到了2022年、2023年，资本都看重了底盘，2022年长三角自主成立的底盘新公司很多，大概有十几家，到了2023年还有一些初创的底盘公司成立。如果这个行业投资都不感兴趣，就不一定做得起来。智能底盘领域，这两年还有很多的初创企业进来，跟自动驾驶形成了比较明显的热冷差。

 

关于代表企业研究，我们编制报告时，大家目标与观点一致，在底盘领域里，把蛋糕做大是主要的，把自主份额做大是共同目标，国内有几家头部企业，但还没足够强大。制动这块就有60%左右还是外资份额，排在前面几个企业都是老牌企业，当然我们也看到有两家自主的品牌，这两家也已经在量产上应用了，具体内容不再展开。

 

接下来是线控制动产品的详细配套信息，这一块是保密信息。大家都说布局了什么，做了什么产品出来，但实际上真正认同你的不是你自己说了算，而是市场说了算，而是主机厂配套说了算，这块是我们收集的资料，不一一介绍。

 

我们小组做供应链研究报告时，对上下游供应链进行了分析，我认为这个内容是报告的深度。现在不仅仅是在智能底盘里把一级供应商弄清楚，根据BOM清单，对有些二级零部件，尤其是制动里的核心东西，我们做了往下深入的研究，尤其是电子元器件。

 

第二个研究领域是转向。产品技术的Roadmap，当前已经是进入了支持L3级别的智能转向技术迭代过程中，除了现在的DP-EPS、R-EPS，没有机器连接的SWB的线控转向，马上就会有一些真正在市场上的配套应用。

 

对于线控转向技术难点的梳理，主要还是冗余怎么设计，接耦怎么设计，还是可靠性要求，面向自动驾驶的要求，AI的要求。

 

市场竞争格局跟制动有类似的地方，国外最早的时候是因英菲尼迪配了，国外一些厂商这边写了很多，不一一展开来讲。

 

代表企业，跟制动相比，转向的代表企业，国内企业多了好几家，这是行业微妙的差别。液压这块去掉以后，做电动化中国有一定优势，反映在零部件上也是如此。上下游供应链分析，我们从BOM清单角度，做了一级二级零部件的穿透分析。

 

第三个研究领域是悬架。空气悬架结合传感器实现阻尼、刚度、横向稳定等控制。随着中国市场电动化、智能化快速发展，空气悬架从原来三四十万甚至五十万车型的配置，已经下探到十几万的车型。悬架发展非常快，国内厂家竞争力非常强。

 

主动悬架竞争格局，保隆是一家上市公司，孔辉是一家新公司，我们物美价廉，暂时领先，随着进一步下探，量还会起来。

 

代表企业分析，放在这边大家看一下，这是我们小组讨论了几轮出来的，不做排名，还是把头部企业做得比较有特色的放在这里。

 

上下游供应链分析，不展开讲，同样花了很多时间进行上下游梳理。

 

第四个研究领域是智能域控。这一块肯定是未来的趋势，共识不会变，要一步一步去实现的，不能一口吃成胖子，技术渐变的规律是不会变化的。国内厂商进步很快，有望弯道超车。

 

四个维度讲完以后，把智能底盘产业链全景图做个描述，有系统供应商，有总成供应商，有零部件供应商，这张表是一个总括，书里都有详细的介绍。今天早上听了吴处长的报告受了启发，接下来继续做的话就是要把相互之间的网状关系梳理出来，这里面只是一个罗列，分类是分好了的，但哪个是劣势，哪个是强项，接下来要结合智能化工具手段完善好。

 

产品出口及海外投资情况。整车连续三年海外出口创新高，大家知道零部件就是跟着整车走，讲零部件的时候就把整车先讲。讲到智能底盘零部件，概括一下：第一，智能底盘通过整车出海，中国自主零部件供应商也跟着带到国外去，今年半年时间，搭载线控制动Onebox乘用车出口已经超过150万台；线控转向，有量产搭载，但总体慢了一个节拍，出海较少；空气悬架，自主品牌势均力敌。第二，很多企业也开始考虑或者正在准备，要在海外建厂，从中国国内自主合资历程来看，只要整机厂去了以后就会带一大批零部件供应商厂去。

 

供应链发展优劣势总结。今天早晨主论坛各位领导，讲智能生态圈怎么发展、零部件供应链怎么做，基本上跟我们一样。市场规模上去了以后，零部件规模肯定会起来。技术进步肯定是必须的，更需要政策的引导、资本的投入，国际化也是一个途径之一。我们整个团队总结的几个认知跟上面主论坛大咖意见基本一致。

 

供应链发展方向。技术本身要去做，但是也要做好芯片等技术底座；从产品形式上说，域控肯定是未来的趋势，包括AI、大数据等；关于技术融合，前序也有提到，靠一二家不行，智能底盘领域要合力把蛋糕做大，把质量做上去；最后安全肯定是智能底盘最重要的点。

 

发展建议。这是整个小组的建议，我不展开讲，技术的创新、市场的开拓与品牌建设，我认为在智能底盘领域是更加需要强调的。刚才说市场大了以后不做创新不行，现在做的智能底盘就是底盘的创新，简单认为传统底盘的创新就是智能底盘，可能这句话有点绝对，市场再大没有创新不行。市场开拓与品牌建设，出海应该怎么做，不仅仅是卷到外国去，未来还是要把质量、品牌做上去。

 

国际化建议。有些思路当然也是赵教授讲得比较多的，底盘本身就是安全件，在海外市场，有一个零部件出现问题都不行，文化不一样、用户接受程度也不一样，一个车型可能就毁掉一个品牌。另外就是知识产权，智能底盘领域作为新兴技术，要特别重视知识产权规避和保护。我想这都是出海面临的新问题，需要我们共同去应对和解决。

 

利用这个时间介绍了整个“1+6+N”系列报告代表之一-《2024智能底盘供应链发展分析报告》的编制内容和编制过程，再次感谢汽车协会罗秘书长对我们的支持和帮助。