电行业年度新增装机的最高水平。中国决定到2021年底取消上网电价补贴，这进一步推高了海上风电的并网，据估算中国在2021年新增装机是2020年3.06GW的5倍以上。中国占全球新增海上风电装机容量的约86%，海上风电总装机容量在年中已经超过了英国。最令人惊讶和感兴趣的是中国海上风电在这一年装机的规模。即便是在 2021年初，许多第三方分析师对中国海上风电新增装机也仅仅是 3~5 GW，回头看这显得特别保守，当时最乐观的估计是中国海上风电在2021年可以增长11GW，但年末数据显示，这一数据都稍显保守。分析2022年的海上风电新增装机容量，业界认为不太可能达到2021年的水平，但海上风电行业还将继续快速发展，1月份发布的苏格兰海上风电拍卖的结果已经为该行业迎来激动人心的一年做好了准备。Westwood分析了几个从去年就开始显现的2022海上风电的几个关键主题，包括中国进入“海上无补贴”时代的装机情况、英国差价合约(CfD) 第 4 轮结果、油气行业对投资海上风电的日益增长的兴趣，以及美国海上风电的加速发展、漂浮式风电概念的商业化以及对绿氢的支持力度的加大等等。南鹏岛海上风电场，照片：明阳智能

中国海上风电应对无补贴

中国海上风电在2022年必须应对无补贴的现实，项目电价将基于现行的燃煤电价，明显低于此前 0.85 元/千瓦时的海上风电上网电价。这一电价只适用于2021 年 12 月底之前并网的项目。这一巨大的变化，将迫使风电行业进一步降低 CAPEX 和 OPEX——方法只能是通过技术创新、供应链协作以及其他优化措施。（克拉克森研究：中国成为全球最大海上风电市场）在 2021年最后一个季度，业界注意到中国的风电开发商为 2024/2025 年上线的风电场发布了一系列风电机组供应的重新招标，尽管有的在2019/20年曾经进行过招标且有了结果。数据显示，中国整机制造商提交的新的风电机组供应投标价格比 2019-21年的水平平均下降了 37.9%，这表明整个行业都在努力降低风电机组的总成本。（参考：浙能300MW海上风电项目启动招标！单机要求7-9MW|重磅，国内首个要求有16.6MW风机的海上风电场机组招标启动！|海上风电招标重启，6家整机商竞标680MW项目！最低报价3830元/kW）因此，风电机组的尺寸和容量还需要进一步增长，这对于开发商保持住利润和投资回报可能是一个巨大挑战。但是，中国本土的整机制造商最近相继推出了更大单机容量的海上风机，这成为可以确保本地的风电机组供应商在未来继续保持竞争性且同时控制住单位成本的基础。

英国 CfD 第 4 轮分配

英国第四轮CfD差价合约补贴分配工作于2021年12月13日启动，预计将在 2022年4月至7月之间公布最终结果。这是英国有史以来最大的 CfD 轮融资，其中总额每年约 2 亿英镑（2.64 亿美元）将分配给固定基础海上风电项目。该分配将成为英国实现其到 2030年达到40 GW海上风电雄心的关键。

CfD AR4相关资料，后台回复“12月报告”下载

目前共有六个固定基础项目（总容量为 7.9GW）有资格在第四轮中竞标 CfD。所有这些项目都已获得英格兰或苏格兰相关权威机构的同意，这些项目现在需要 CfD进入到下一阶段，才可以达成FID（最终投资决定）并最终进入建设阶段。六个符合条件的项目中除了一个之外，所有项目都计划采用单机容量14MW或更大容量的风电机组。此外，本轮CfD还为新兴技术预留了7500万英镑（9900万美元），其中 2400万英镑（3200万美元）用于漂浮式海上风电。在英国总计 40GW的装机目标中，预计拿出 1 GW给予漂浮式海上风电。

石油和天然气运营商加大对海上风电的投资

近年来，一些欧洲的油气公司在建设海上风电投资组合方面取得了明显的进展。到 2022年，预计这些公司将通过购买现有项目的股权或获取新的招标项目的形式进一步投资到海上风电领域。（报告重读 | 七大全球石油巨头的能源转型之路）目前有多项计划于 2022年结束的拍卖正在进行当中，其中包括在法国开发诺曼底和布列塔尼风电场的权利，另外，挪威正在通过Sorlige Nordsjoe II 拍卖授拟予两到三个海上风电项目的开发许可。（参考：强强联合，欧洲海上工程巨头收购漂浮式基础公司）虽然 Equinor一直是油气公司转型海上风电的领跑者，但其他四家油气公司在最近的拍卖活动中脱颖而出——包括bp、壳牌、ENI 和道达尔能源TotalEnergies。这四家传统油气公司在最近的一系列拍卖中非常活跃，要么作为单一实体投标，要么与其他利益相关者合作投标，以补充或增强其海上风电开发能力。由bp、壳牌和TotalEnergies牵头或支持的财团在最近的苏格兰 ScotWind 海上风电租赁拍卖中获得了超过9.9GW——几乎与英国当前已安装的海上风电规模不相上下——即包括固定基础也包括漂浮式海上风电项目，但主要是漂浮式海上风电类型。（参考：苏格兰海上风电竞标吸引力巨大，新能源和油气巨头悉数入场）

苏格兰东区、北区，东北区海底拍卖分区示意图

/news/493549-scottish-offshore-wind-sale-nets-nearly-1b-with-shell-bp-among-winners 最近17 个获选的苏格兰海上风电项目将在未来十年内装机近 25GW，这些项目所提供的低碳清洁电力，将帮助实现英国2050年净零目标。大部分为漂浮式海上风电项目。

除了新的拍卖项目，这四家公司还拥有处于规划中、EPCI 或运营阶段的项目，拥有股份的项目共计23个，相当于 8GW容量的权益。旗下项目横跨英国和荷兰等成熟的海上风电市场，以及美国、法国、挪威、韩国和爱尔兰等不太成熟或新兴市场。（参考：2.9GW！bp携手EnBW中标苏格兰大型海风项目壳牌获得苏格兰5GW漂浮式海上风电项目开发权，油气巨头主导英国海上风电第四轮招标，bp和道达尔成最大赢家）

美国海上风电加速

2021年无疑是美国海上风电行业值得载入史册的一年，现任拜登政府承诺 2030 年海上风电装机目标为30GW。除了在马里兰州、马萨诸塞州、纽约州和新泽西州进行的招标中授予了约8434.5MW海上风电容量外，美国内政部还发布了获得首期决策记录的 Vineyard Wind（Avangrid 和 CIP的合资公司)项目，共800MW的 Vineyard Wind 1 项目已于2021年9月获得最终融资协议（FID）。美国计划中的海上风电项目分布情况美国海上风电风电项目的招标将在2022年继续进行，纽约州最近宣布将于今年启动下一轮海上风电采购。由纽约州能源研究与发展局 (NYSERDA) 承担，并将选择至少 2GW的项目。新泽西州也计划在2022年开始其第三次海上风电招标。该州已指定2022 年第三季度的发布日期和2022年第四季度的提交日期。本次招标的授予计划将于2023年第二季度进行，目标是授予1.2GW的容量。另决定在2022年2月举行租赁拍卖，共有六个租赁区域正在准备中。这些租赁区域均位于纽约湾联邦水域以及纽约和新泽西近海。这六个预计中的场址有可能增加5.6~7GW的额外海上风电装机容量。除了这些招标和租赁拍卖计划之外，预计还有几个项目将进入下一阶段的开发。Westwood预计今年将有约858MW的装机容量最终达成财务结算。参考：2.6GW美国最大海上风电订单确认，176台西门子歌美飒14MW机组美国新支持 3.2GW 海上风电，四家企业胜出重磅报告|美国海上风电市场评估

漂浮式海上风电概念进入商业化阶段

虽然固定基础海上风电的开发占据了全球几乎所有的海上风电活动，但漂浮式海上风电毫无疑问已被广泛认为是未来的大趋势。2021年，全球最大的漂浮式海上风电开发项目——48MW的金卡丁二期项目（Kincardine Phase 2）上线，为漂浮式风电的未来发展铺平了道路。

Kincardine项目第一台MHI Vestas的V80-2.0 MW风机

（欧洲大陆首个漂浮式海上风电项目）

漂浮式海上风电尽管被认为尚属于新兴技术，但在一些成熟和新兴的海上风电管辖区已经有了诸多漂浮式海上风电开发提案，预计这一趋势将在 2022年继续扩大。这种商业化努力还伴随着新的参与者，如BW Ideol、Hexicon、Fukushima Forward和Principle Power等公司，都将快速进入市场。政府的支持也有望在2022年加快漂浮式海上风电的开发。例如，苏格兰新一轮拍卖（ScotWind Leasing）虽然只支持3GW的漂浮式风电开发，但最后的结果大大超过了这一官方支持的数字，总共有14.5GW的漂浮式风电项目赢得了最终租赁选择协议。挪威也指定了 1.5GW的UtsiraNord沿海地区用于漂浮式风电项目的开发。2022年，由Equinor挪威公司运营的备受期待的88 MW Hywind Tampen项目预计将在第三季度上线。（Equinor开建Hywind Tampen漂浮式风电项目，向5个石油平台供电）

Hywind Tampen 项目示意图

Hywind Tampen漂浮式海上风电项目总装机容量88MW，目的是为挪威北海Snorre和Gullfaks近海附近的海上油气作业平台提供电力。这也是世界上第一个为海上石油和天然气平台提供动力的漂浮式风电场。Tampen项目离岸140公里，水深260-300米，总投资近5亿美元。项目将在2022年第三季度投产。

对绿氢的支持不断增加

由海上风电驱动的绿氢生产可以显著增加海上项目的商业价值。虽然绿氢行业仍处于早期发展阶段，但仍有几个与海上风电相关的绿氢示范项目值得关注，包括Vattenfall 在苏格兰东部开发的Hydrogen Turbine 1 (HT1)项目（将安装在已运营的阿伯丁湾风电场）、壳牌的HydrogenHolland I （由Hollandse Kust Noord海上风电场提供电力）以及ERM的Dolphyn氢能项目等。由于氢的相对成本、价值链的复杂性和个别国家的脱碳挑战，氢能的前景仍然不够确定，但预计在2022年不同的氢能战略仍将开始具体化。例如，丹麦的 Power-to-X 战略将为开发绿色燃料提供数十亿美元的补贴，以充分利用丹麦巨大的海上风电潜力。同样，英国将启动2.4亿英镑的净零氢基金，美国加州最新发布的2022-2023年预算也计划指定1亿美元用于推广绿氢。这诸多政府举措将为海上开发商在其商业化战略中加大对绿氢机会的考量提供进一步的信心。