根据澳大利亚联邦产业、创新和科学部（Department of Industry, Innovation and Science）最新发布的《资源和能源季报》统计数据显示，2019年三季度澳大利亚原煤产量1.39亿吨，环比减少3.68%，同比减少3.34% 一、产量 根据澳大利亚联邦产业、创新和科学部（Department of Industry, Innovation and Science）最新发布的《资源和能源季报》统计数据显示，2019年三季度原煤产量1.39亿吨，环比减少3.68%，同比减少3.34%，其中： 1、新南威尔士州产量6462万吨，环比减少4.79%，同比增加4.73%； 2、昆士兰州产量7309万吨，环比减少2.30%，同比减少9.05%； 3、西澳大利亚州产量152万吨，环比减少18.83%，同比减少23.17%。 澳大利亚主要矿商产量情况： 必和必拓（BHP） 2019年7~9月，公司冶金煤权益产量为935.8万吨，同比下降10%，较4~6月季度下降21%，创自2017年4~6月以来季度产量新低。 嘉能可（Glencore） 嘉能可集团发布产量报告显示，今年1-9月份，公司煤炭产量为1.04亿吨，较上年同期的9670万吨增长8%。其中1-9月份嘉能可澳大利亚炼焦煤产量610万吨，较上年同期的540万吨增长13%，半软焦煤产量为510万吨，同比大增104%。 淡水河谷（Vale） 今年1-6月份，巴西矿商淡水河谷公司（Vale）位于莫阿蒂泽煤矿冶金煤产量为218.7万吨，较上年同期的295.9万吨下降26.1%。第二季度（4-6月份），该煤矿冶金煤产量为113.6万吨，较上年同期下降27.1%，较第一季度增长8.09%。 英美资源（Anglo American） 英美资源发布季度报告显示，今年第二季度（4-6月份），公司冶金煤产量同比增长11%至580万吨，主要由于上年同期煤矿长壁移动影响产量，以及今年第二季度卡普克尔（Capcoal）露天开采剥离量增加。 兖煤澳洲 兖煤澳大利亚10月17日晚间发布公告称，2019年第三季度，公司原煤产量1560万吨，较2018年第三季度下降4%；可售煤产量为1160万吨，较2018年第三季度下降5%。 南32公司（South32） 10月15日，南32公司公布2020财年第一季度（7~9月份）炼焦煤产量。7~9月份，公司共生产炼焦煤170万吨，较上年同期的150万吨增加13.33%。 二、出口量 11月份，出口中国炼焦煤256.22万吨，环比增长31.63%，累计出口3091.83万吨，同比增长2.48%； 11月份，出口韩国炼焦煤43.67万吨，环比减少41.6%，1~11月累计出口762.62万吨，同比减少18.17%； 10月份，出口日本炼焦煤220.91万吨，环比增加16.01%，1~10月累计出口1979.8万吨，同比减少7.2%； 10月份出口印度炼焦煤260.25万吨，环比增加7.07%，1~10月累计出口2849.78万吨，同比减少9.64%。 11月份，澳大利亚昆士兰州地区四大港口煤炭出口量较上月总体略有下降。当月，四大港煤炭出口总量为1726.58万吨，环比下降1.32%。其中，艾伯特港煤炭出口量为256.72万吨，环比减少3%；达尔林普尔湾煤码头出口量为467.86万吨，环比减少15%；海波因特煤码头出口量为412.43万吨，环比减少2%；格拉德斯通港出口量589.57万吨，环比增长15%。 图1 昆士兰州四大港煤炭出口量 三、海运费表现 11月末，纽卡斯尔至黄埔月末运费11.41美元/吨，环比下降1.79美元/吨，纽卡斯尔至防城港运费11.44美元/吨，环比下降1.71美元/吨，纽卡斯尔至北仑运费11.94美元/吨，环比下降1.71美元/吨。 图2 澳大利亚至中国海运费 四、价格表现 回顾11月，月初月末价格似乎变化幅度非常小，但月均价格下跌幅度超乎预料，周度看整体呈现下跌上涨轮番上演的局面，但总体均价不仅将10月均价那上涨的一点幅度赔个底儿掉，还加大了下跌幅度，其中，首周（一线主焦），FOB单周上涨9.75美元，中国CFR下跌6美元，第二周FOB上涨2.25美元，中国CFR上涨3美元，第三周FOB周下跌2.25美元，中国CFR价格下跌4美元，第四周FOB上涨4美元，中国CFR上涨5美元。 表1 国际炼焦煤普氏价格指数走势一览表（月） 从月度均价对比来看（图2-4），2019年11月（147.63美元）高于2015年（79.89美元），但不及2016年（298.09美元）、2017年（193.02美元）、2018年（219.83美元），总体位列近四年最低位。 11月对于国内炼焦煤市场可谓利好不断，在焦煤长协谈判大矿稳价、国内煤矿又突发两起煤矿事故、而10月炼焦煤进口数据环比减少，以及月末钢价大涨，都对于11月焦煤市场价格企稳起到了信心上的支撑作用。但与此相对，进口煤市场在未来政策不明朗等因素干预之下，各大钢厂对于进口煤采购更持谨慎态度，整体市场步入观望阶段。 图3 2015~2019年低挥发优质主焦中国CFR价 历史月均价格对比 五、进口企业、煤质及价格 本月共21家单位从澳大利亚进口炼焦煤，环比增加1家（不包括进口样品公司）。其中进口量前五的单位分别为：迁安市九江线材有限责任公司、浙商中拓集团股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、江苏沙钢国际贸易有限公司和中国首钢国际贸易工程公司。 在这21家单位中，钢企企业12家，共进口炼焦煤134.78万吨，占比52.60%，剩余的全为贸易公司进口，共进口了121.44万吨。 表2 当月前十进口商进口炼焦煤煤质及价格（预知详情，请关注今日智库海运煤月度报告） 六、澳大利亚煤炭相关资讯 1、中澳公司共同开发蒙古焦煤项目 澳大利亚埃斯派尔矿业公司已与中国中钢设备有限公司签署谅解备忘录，将共同开发位于蒙古西北部库苏古尔省的敖包特焦煤项目。该项目为露天煤矿，年产能1000万吨，预计2021年后半年开始投产，生产的炼焦煤主要出口到中国。 2、澳大利亚怀特黑文下调2020年煤炭产量预期 近日澳大利亚怀特黑文煤炭公司表示，因公司玛佑斯河煤矿（Maules Creek）劳动力问题，加之新南威尔士干旱天气影响，公司下调了2020年煤炭产量目标。怀特黑文公司是澳大利亚最大的独立煤炭生产商。该公司将2020年原煤产量由之前的2200-2350万吨下调至2000-2200万吨。 3、澳Bounty公司计划扩建昆州库克煤矿 澳大利亚Bounty矿业公司宣布，公司计划扩建位于澳大利亚昆士兰州的库克煤矿（Cook Colliery）。该煤矿为炼焦煤矿。库克煤矿位于昆士兰州博文盆地，距离黑水煤矿（Blackwater）以南20公里，是一座井工矿。该煤矿主要生产中挥发硬焦煤和优质动力煤。Bounty矿业公司持有该煤矿全部股权。 4、英美资源拟向日本矿商出售在澳煤矿股权 11月27日，矿商英美资源（Anglo American）表示，计划以1.41亿美元左右的价格，将其位于澳大利亚昆士兰州格罗夫纳煤矿（Grosvenor）炼焦煤业务12%的股权出售给日本5家矿商。这5家日本矿商为日本最大的钢铁企业新日铁住金株式会社（Nippon Steel Co.）、三井集团（Mitsui & Co）、日本钢铁贸易公司（Nippon Steel Trading）、神钢商事（Shinsho Co）和日本JFE矿业公司（JFE Mineral Co）。