2023年5月，国内动力电池装机量28.2GWh，环比增长12.3%，同比增加52.1%，1-5月我国动力电池累计装机量119.2GWh，累计同比增长43.5%。其中，磷酸铁锂电池累计装机量81.2GWh，占总装机量68.1%，累计同比增长65.9%；三元电池累计装机量37.9GWh,占总装机量31.8%，累计同比增长11.4%。从2023年来看，磷酸铁锂电池的需求远好于三元电池。

 

 

从磷酸铁锂电池看，5月装机量为17.8GWh，环比增长12.3%，占总体电池装机量65.9%。磷酸铁锂装机量第一名依旧是比亚迪为8.4GWh，环比增加21.5%,市占率47.1%，对比4月环比上升3.6%。比亚迪的磷酸铁锂装机量高速增长是由于其EV车型装机的快速增长，其主力车型比亚迪元PLUS增长12%，占比亚迪整体装机的21.8%；比亚迪海豚增长30.6%，占整体装机的21.3%。其余EV车型也爆发出高速增长，比亚迪e2装机量环比增长763.6%，占比亚迪整体装机的2.1%。

 

其余磷酸铁锂装机量Top10企业中，国轩高科和中航锂电装机量下降最大，分别下降12.3%和24.6%，LFP市占率也分别下降3.9%和0.6%。欣旺达，塔菲尔，江苏时代等磷酸铁锂装机量环比都超过100%，LFP市占率也随着装机量的提升有所上升。

 

 

从三元电池看，5月装机量为9.2GWh，环比增加6.6%，市占率34%。整体市场占有率呈现宁德仍呈现一家独大，宁德时代三元装机量4.7GWh，环比增加13.1%，NCM市占率51.1%，占比环比调高2.9%。细分车型看，宁德时代供应的上汽大众，理想L8，理想L9等都有超过10%以上的环比增速，其中北京汽车装机量环比增加3460.9%，占宁德时代的4.4%的装机量。

 

其余三元电池企业中，亿纬锂能和塔菲尔的增速较为明显，亿纬锂能环比增速68.7%，NCM市占率3%，占比提升1.1%；塔菲尔环比增速690.7%，市占率2.5%，占比提升2.1%。

 

从下游装机量看电池厂出货需求，5月乘用车装机量增速较快的是磷酸铁锂电池，5月乘用车磷酸铁锂电池装机量为16.0GWh，环比增加14.5%；专用车中的三元电池装机量环比提升较快，上升80.2%。客车中主要是磷酸铁锂电池，5月装机量环比有所下降，下降19.8%。

 

 

5月新能源汽车电池装机量前十企业合计装机约24.4GWh，占总装机量的90.5%，装机量前十企业占有率环比下降7.1%。行业前二的宁德时代和比亚迪装机量17.6GWH，占比65.1%，环比4月占比下降8.7%，占比下降原因是由于宁德时代装机量下降。

 

 

从汽车企业装机量来看，比亚迪汽车装机量有了显著提升，装机量为8.1GWh，环比上升21%，比亚迪96.2%的电池装机量供给比亚迪自身，所以5月比亚迪电池装机量也有21.3%的提升。

 

 特斯拉作为宁德时代的最大客户，占宁德时代装机量的24.1%，环比4月占比上升5.3%，占比小幅恢复。特斯拉占比较低与其5月汽车产量出口有关，5月特斯拉出口3.5万辆新能源汽车，环比4月下降2.8%（4月特斯拉产量也主要出口），但对比3月特斯拉出口量，增加191.7%。宁德时代装机量下降也与特斯拉出口相关。

 

 5月装机量Top10中增速最快的电池企业是塔菲尔，装机量0.41GWh,环比装机量增加286.8%。塔菲尔装机量上涨的原因是由于其大客户零跑汽车装机量大幅增加，零跑汽车装机量环比增加66.9%，零跑汽车是占塔菲尔电池装机占比55.8%。