钴粉方面:3月17日Mysteel本周钴粉市场成交价格在275000-285000元/吨,行情较上周上涨5000元/吨。由于原料碳酸钴价格上涨,加上生产商多出货无压,部分报价上调至285000-290000元/吨。但合金厂基本备足原料库存,对推涨的原料采购意向不高,钴粉成交量明显放缓。
碳酸钴方面:3月17日Mysteel本周碳酸钴市场价格在118000-122000元/吨,较上周上涨1000元/吨。由于原料端价格上涨,成本端支撑成交重心上移。但钴盐现货市场走弱的趋势渐显,加上终端入市采买放缓,生产商继续推涨动力不足,观望情绪占据主导。
后市展望:下游需求仍是阻碍行情好转的主要因素。虽然贸易商低出意愿不强,但当前市场处于买方市场,买方对后期缺乏信心,入市询盘较谨慎,不乏存在窄幅下探的可能。另外考虑到海外合金需求回暖,使得成本端表现偏强,对电解钴价格有底部支撑作用。预计电解钴市场在270000-280000元/吨震荡运行。钴粉方面,随着钴粉价格攀升,下游追高意向不高,多消耗前期合约为主,市场成交难以放量,不过成本面支撑依旧,预计钴粉价格偏稳运行。
硫酸钴方面:3月17日Mysteel硫酸钴本周市场价至42000-43000元/吨,均价较上周下跌500元/吨。周内外盘价格继续上扬,给予成本端一定支撑,冶炼厂报价坚挺。但由于动力市场需求恢复不及预期,下游谨慎待市态度难以转变,加上连日成交不畅下,市场疲态渐显,贸易商率先做出调整,导致市价出现下滑。反观冶炼厂出于成本面考虑,继续跌破43000元/吨意愿不大,上下游博弈僵持。
氯化钴方面:3月17日Mysteel氯化钴本周市场价至51500-52500元/吨,均价较上周持平。由于外盘价格延续上涨态势以及氯化钴产能受限,冶炼厂让利出货意愿较低。但下游终端恢复缓慢,观望等待成为业者操作首选,市场有价无市明显,加上硫酸钴低价商谈传闻,冶炼厂心态遭受考验,这也变相佐证下游对高价原料的不认可,高端价格开始走弱。若市场持续清淡表现,后期不乏明稳暗降操作。
后市展望:当前原料价格坚挺,短期成本面支撑尚存,冶炼厂稳价心态明显。但需求端启动缓慢,零星买盘依旧择低刚需采购为主,对钴盐支撑一般。短期内若无确切的指向性因素出现,钴盐将处于涨跌两难的尴尬境地。预计硫酸钴市场价至43000元/吨附近,氯化钴市场价至53000元/吨附近。
四氧化三钴方面:3月17日Mysteel本周四氧化三钴主流报价在170000-175000元/吨,较上周上涨2500元/吨。周内终端需求并未有明显起色,下游钴酸锂企业多零单出货为主,叠加锂盐的大幅走跌,对四钴的采购仅限于刚需为主;而四钴厂家对市场现状持观望态度,多商谈出货为主,整体成交较为冷清,短期内行情推涨乏力,弱稳运行为主。
氧化钴方面:3月17日Mysteel本周氧化钴主流报价在170000-175000元/吨,较上周上涨2500元/吨。周内虽终端需求依旧处于弱势,但下游陶瓷玻璃厂的囤货依旧,氧化钴厂商整体暂无出货压力,部分厂商供货货源紧张,行情推涨后续动力不足。综合来看,市场氛围冷清,业者心态较为谨慎,弱稳运行为主。
后市展望:受成本面支撑,叠加原料钴盐价格坚挺,生产商挺价心态较浓;但终端需求依旧弱势,使得行情整体推涨乏力,而各企业现多处于观望状态,对原料的备货较为谨慎,在买涨不买跌的心态影响下,买卖双方僵持博弈,成交重心偏低位,短期内钴氧化物或弱稳运行为主,预计四氧化三钴市场价至180000元/吨附近,氧化钴市场价至180000元/吨附近。
【锂】
锂矿:3月17日进口锂矿价格部分小幅下调100-200元。澳洲锂辉石6.0-6.5%精矿报7000-7500元/吨度;津巴布韦锂云母3.5-4.0%精矿报3900-4100元/度;尼日利亚锂辉石2.0-2.5%原矿报2800-3000元/吨度;锂辉石4.0-4.5%原矿报4200-4400元/吨度。马达加斯加的锂辉石4.0-4.5%现货价格报4000-4300元/吨度。
受碳酸锂价格影响,锂矿价格继续下行。锂盐目前供应充足,原料备货较为谨慎,刚需采购。市场成交氛围冷淡,业者对后市信心不足,部分贸易商短期内不再进场。在锂盐价格企稳之前,预计短期内锂矿价格偏弱运行。
锂盐:3月17日锂盐价格下调4500-8000元,氢氧化锂。电池级碳酸锂零单报31-33.2万元/吨;工业级碳酸锂低价报27.5-30.5万元/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)报39.2-42万元/吨;工业级氢氧化锂报37-38.8万元/吨。
周内需求依旧疲软,回收料工碳价格继续下探,然而市场成交表现冷清,锂盐价格仍未企稳,下游订单有小幅恢复有限,锂矿让利计划对市场影响仍在,部分正极企业观望为主,当前锂盐供应相对充足,短期内锂盐价格偏弱运行为主。
【三元材料】
三元前驱体方面:3月17日三元前驱体市场价格持平,523型9-9.3万元/吨;622型10.3-10.6万元/吨;811型12.2-12.1万元/吨。
汽车终端市场提振欠缺,材料生产厂家排产计划有待下游需求引导,正极材料对前驱体采购热情未有明显恢复,整体前驱体市场需求与价格或进一步下降。
三元正极材料:3月17日三元正极材料市场价格持平,523型26-27.5万元/吨;622型28.5-30.5万元/吨;811型30-32万元/吨。
由于终端汽车消费不佳,叠加燃油车近期低价清库,将对新能源消费带来一定影响,市场对后续需求恢复多持悲观态度,反馈至正极处需求弱势,个别企业或将进一步减产,将带动锂盐与三元正极材料继续螺旋式下跌。
【锂电池废料】
电池废料方面:3月17日Mysteel三元正极片粉料报80000-87000元/吨,跌2350元/吨;三元电池料报50800-55500元/吨,跌2000元/吨;钴酸锂极片粉料报129600-152700元/吨,跌3200元/吨;磷酸铁锂黑粉报32300-34960元/吨,跌1520元/吨。
今三元废料与钴酸锂废料折扣系数再度下调,磷酸铁锂(Li≥3.8%)报价下调至9000元/锂点附近。贸易商与打粉厂交易,双方报价具有试探性为自己留出空间,博弈心态严重,谨慎态度主导市场。下游湿法厂依旧少量采购,废料市场目前多采用背对背交易方式。
磷酸铁锂】
3月17日Mysteel磷酸铁价格为14000-16000元/吨,环比昨日持平,磷酸铁锂动力型价格115000-119000元/吨,市场均价较上一个工作日下跌2000元/吨。
原料方面:工业一铵市场价格窄幅震荡总体仍居高位,磷肥市场需求平淡未能提供充足支撑,在下游新能源材料前驱体的刚需下进一步推动磷化工市场价格上行,原料磷矿石黄磷价格坚挺依旧,磷化工量价齐升局面或将到来。
磷酸铁方面:磷酸铁市场持稳运行,生产厂家开工率无调整意向,下游正极材料厂家近期有新接大厂订单,对上游前驱体材料采购意愿或将有所增加,磷酸铁原料成本高位支撑利润已趋于微薄,近期难有下行空间。
磷酸铁锂方面:磷酸铁锂市场有回暖趋势,铁锂正极材料厂成本比拼愈发激烈,近期有铁锂新签低价长单,锂盐整体看空预期继续保持低位,贸易商操盘情绪较低,磷酸铁锂市场集中度增强,短期内市场价格仍随锂盐走跌为主。
【负极材料】
负极材料方面:3月17日Mysteel主流负极材料天然石墨在4-4.2万元/吨,人造石墨在4-4.4万元/吨,-1料在2.5-2.7万元/吨,中间相碳微球在6.5-7万元/吨。
本周,主营炼厂价格整体走跌,跌幅在300-1000元/吨,地炼市场震荡下行,整体跌多涨少,跌幅在30-1000元/吨不等。低硫石油焦近期市场波动较大,整体呈下行趋势。负极材料企业采购成本下降,但下游终端市场需求支撑乏力,整体市场交投谨慎。石墨电极市场需求仍有缺口,但近期低硫焦跌势不止,下游企业心态转变,观望情绪弥漫。
负极材料方面价格平稳运行,市场需求恢复速度较为缓慢,负极市场低端品供过于求。各企业报价不均,头部企业开工水平高位,中小企业生产开工率较低。目前市场整体交投氛围冷淡,终端采买刚需为主,市场持观望态度,预计后期负极材料价格弱稳运行。
【电解液】
电解液方面:3月17日Mysteel磷酸铁锂型电解液市场主流价格32000-45000元/吨,较上一工作日持平;锰酸锂型电解液市场主流价格28000-31000元/吨,较上一工作日持平;三元动力型电解液市场主流价格52000-64000元/吨,较上一工作日持平;三元圆柱型电解液市场主流价格44000-60000元/吨,较上一工作日持平。原料方面六氟磷酸锂主流价格在130000-136000元/吨,较上一工作日下跌1000元/吨。
后市展望:原料方面,六氟磷酸锂六氟磷酸锂开工率较上周基本持稳,维持在5成左右,但市场供应仍显充足,企业积极寻求合作。溶剂市场近期仍以整理运行为主,本周价格小幅下跌为主。
供应方面,电解液头部企业开工率维持在50%左右,产能利用率较上周基本持稳。
需求方面,下游需求增长有限,电解液头部企业仍以交付前期订单为主。
短期内六氟磷酸锂降价出货为主导,价格预计维持下行,电解液成本支撑减弱下价格仍有下行可能。
附:3月15日,天水市招商局公开了一招商引资推介项目。该项目计划建设20万吨/年电解液及配套工程(含20万吨/年电解液装置、10万吨/年DMC装置、5万吨/年EMC装置及配套公用工程),与正在甘谷县建设的杰瑞锂电池负极材料项目为锂电池产业链配套项目。
【隔膜】
隔膜方面:3月17日,Mysteel湿法基膜5μm报价2.5-3.5元/㎡;7μm报价1.8-2.2元/㎡;9μm报价1.33-1.58元/㎡;16μm报价1.4-1.7元/㎡,湿法陶瓷涂覆7μm+2μm报价2.4-2.8元/㎡;9μm+3μm报价1.85-2.5元/㎡。干法隔膜14μm报价1-1.3元/㎡;干法16μm报价0.89-1.05元/㎡;干法20μm报价0.85-0.95元/㎡,隔膜价格较昨日保持平稳。
后市展望:原料方面,今日中油华东PP挂牌价格为7550-9000元/吨,价格未变;中油华东HDPE挂牌价格为7650-9800元/吨,价格未变;华东地区二氯甲烷市场价格为2800元/吨,价格下跌50元/吨;华南二氯甲烷现货价格3050元/吨,价格未变。今日原料市场价格下跌。
供应方面,隔膜产线建设周期较长,需要技术调试与产能爬坡的时间,订单减少,隔膜产能小幅下跌。
需求方面,国内积极支持“碳中和”,隔膜市场依旧有较好前景,整体需求已形成。头部企业积极扩产,进军海外市场,保证自身利润。